🚀 Comment créer un certificat de réalisation sur Filiz
1️⃣ Accéder à l’onglet Comptabilité 💼
Ouvrez le dossier concerné ;
Rendez-vous dans l’onglet Comptabilité ;
Sélectionnez l’échéance concernée (celle liée au certificat à créer).
💡 Astuce : Vous ne pouvez recréer un certificat que si la facture n’est pas en attente de paiement.
2️⃣ Créer un nouveau certificat de réalisation 📄
Cliquez sur bouton "..." sur l'échéance ;
Sélectionnez Certificat de réalisation ;
Une fenêtre s’ouvre :
Indiquez la date de début de période ;
Indiquez la date de fin de période ;
Cliquez sur Créer le certificat de réalisation.
Le nouveau certificat est alors automatiquement généré et apparaitra dans les documents de l'échéance.
3️⃣ Où retrouver le certificat généré 📂
Une fois créé, le certificat apparaît à plusieurs endroits :
Dans l’onglet Suivi de dossier → Documents ;
Dans l'onglet Comptabilité du dossier → Afficher le détail de l’échéance, le certificat de réalisation s’affiche en dernier dans la liste des documents liés.
💡 Astuce : Vérifiez toujours que la période indiquée correspond bien à celle facturée à l’OPCO.
4️⃣ Télécharger ou envoyer le certificat à l’OPCO ✉️
Deux icônes sont disponibles à droite du document :
L’icône ⬇️ de téléchargement pour récupérer le certificat en PDF ;
L’icône ✈️ (avion) pour envoyer directement le certificat à l’OPCO via vos clés API.
💡 Conseils pratiques pour les administrateurs
Utilisez cette fonctionnalité en cas de mise en conformité demandée par l’OPCO ;
Assurez-vous que la facture est validée avant de recréer le certificat ;
Pensez à vérifier la période de réalisation pour éviter les rejets OPCO.