🚀 Comment créer un avoir sur Filiz
1️⃣ Accéder au dossier et au module Comptabilité 💼
Rendez-vous sur le dossier concerné ;
Ouvrez l’onglet Comptabilité ;
Cliquez sur le bouton Créer un avoir.
💡 Astuce : Le bouton n’apparaît que si une facture émise est rattachée au dossier.
2️⃣ Renseigner le montant de l’avoir 💶
Par défaut, le montant total de l’échéance est prérempli ;
Vous pouvez le modifier manuellement pour créer un avoir partiel si nécessaire ;
Pour indiquer un montant, utilisez un point (.) à la place de la virgule (,) ;
Vous pouvez également saisir un numéro pro-format (facultatif).
💡 Astuce : Utilisez un libellé clair pour retrouver facilement vos avoirs dans l’historique du dossier.
3️⃣ Générer l’avoir et le retrouver 📄
Une fois les champs remplis, cliquez sur Créer un avoir ;
La génération est immédiate et gratuite ;
L’avoir est automatiquement ajouté dans la section Documents de l’onglet Suivi de dossier.
4️⃣ Transmission et suivi 🔄
Filiz ne dispose pas encore d’un connecteur automatique vers les OPCO pour les avoirs ;
Vous devez donc transmettre l’avoir manuellement à votre OPCO si nécessaire ;
Pour vérifier la création, retournez dans le Suivi de dossier, où l’avoir apparaît dans la liste des documents liés.
💡 Astuce : Conservez une copie PDF de l’avoir pour vos transmissions et vos audits comptables.
💡 Conseils pratiques pour les administrateurs
Vérifiez toujours le montant exact avant de créer un avoir pour éviter les corrections ultérieures ;
Utilisez les avoirs partiels pour ajuster une différence de facturation ;
Transmettez vos avoirs à l’OPCO dès leur création pour une mise à jour rapide de vos dossiers financiers.
❓ Questions fréquentes
📌 Puis-je créer un avoir partiel sur Filiz ?
Oui, vous pouvez modifier le montant par défaut avant de créer l’avoir.
📌 L’avoir est-il transmis automatiquement à l’OPCO ?
Non, il doit être envoyé manuellement à l’OPCO.
📌 Où retrouver mes avoirs créés ?
Dans la section Documents de l’onglet Suivi de dossier.