🚀 Comment créer un avoir sur Filiz
1️⃣ Accéder au dossier et au module Comptabilité 💼
Rendez-vous sur le dossier concerné ;
Ouvrez l’onglet Comptabilité ;
Ouvrez le détail de l'échéance concernée, puis cliquez sur le bouton "..." à droite de la facture ;
Cliquez sur l'option Créer un avoir.
💡 Astuce : Le bouton n’apparaît que si une facture émise est rattachée au dossier.
2️⃣ Renseigner le montant de l’avoir 💶
Par défaut, le montant total de l’échéance est pré-rempli ;
Vous pouvez le modifier manuellement pour créer un avoir partiel si nécessaire ;
Pour indiquer un montant avec décimale, utilisez un point (.) à la place de la virgule (,) ;
Vous pouvez également saisir un numéro pro-format si vous le souhaitez (facultatif).
💡Bon à savoir : il est possible de distinguer les différentes natures de montant ayant été facturés sur une facture où des frais annexes ont été appliqués. Cette option permet de préciser sur quoi exactement porte l’avoir.
3️⃣ Générer l’avoir et le retrouver 📄
Une fois les champs remplis, cliquez sur Créer un avoir ;
La génération est immédiate et gratuite ;
L’avoir est automatiquement ajouté dans la section Documents de l’onglet Suivi de dossier. Vous pouvez également le retrouver depuis l'onglet Comptabilité, dans le détail de l'échéance concernée.
4️⃣ Transmission et suivi 🔄
Filiz ne dispose pas encore d’un connecteur automatique vers les OPCO pour les avoirs ;
Vous devez donc transmettre l’avoir manuellement à votre OPCO si nécessaire ;
Pour vérifier la création, retournez dans le Suivi de dossier, où l’avoir apparaît dans la liste des documents liés.
💡 Astuce : Conservez une copie PDF de l’avoir pour vos transmissions et vos audits comptables.
💡 Conseils pratiques pour les administrateurs
Vérifiez toujours le montant exact avant de créer un avoir pour éviter les corrections ultérieures ;
Utilisez les avoirs partiels pour ajuster une différence de facturation ;
Transmettez vos avoirs à l’OPCO dès leur création pour une mise à jour rapide de vos dossiers financiers.