🚀 Comment créer un avoir sur une facture de reste à charge
1️⃣ Accéder au dossier et à la facture 💼
Ouvrez le dossier concerné ;
Rendez-vous dans l’onglet Comptabilité → Factures, entreprises ;
Sélectionnez l’échéance sur laquelle vous souhaitez créer l’avoir ;
Cliquez sur Créer → Un avoir.
💡 Astuce : Vérifiez que le contact entreprise est renseigné pour pouvoir envoyer l’avoir par email.
2️⃣ Saisir le montant de l’avoir 💶
Par défaut, le montant total de l’échéance est renseigné ;
Pour créer un avoir partiel, saisissez un montant personnalisé ;
Cliquez sur Créer pour générer l’avoir.
3️⃣ Télécharger ou envoyer l’avoir 📄✈️
L’avoir apparaît sous la facture initiale dans la liste des échéances ;
Pour télécharger, cliquez sur l’icône ⬇️ ;
Pour envoyer par email à l’entreprise, cliquez sur l’icône ✈️ ;
Si l’avion est grisé, le mail du contact entreprise n’est pas renseigné → complétez-le dans le bloc Modalités d’envoi de la facture du reste à charge ;
L’avoir est également disponible dans Suivi de dossier → Documents.
💡 Astuce : L’avoir reprend votre template habituel de facture, mais avec le montant corrigé.
💡 Bonnes pratiques pour les administrateurs
Vérifiez toujours que le montant de l’avoir correspond à la correction souhaitée ;
Assurez-vous que le contact entreprise est renseigné pour l’envoi automatique ;
Conservez une copie PDF dans le dossier pour vos archives.
❓ Questions fréquentes
📌 Puis-je créer un avoir partiel sur une facture de reste à charge ?
Oui, il suffit de saisir le montant souhaité avant de cliquer sur Créer.
📌 Où retrouver l’avoir généré ?
Dans Suivi de dossier → Documents et sous la facture initiale dans Comptabilité.
📌 Comment envoyer l’avoir par email ?
R : Cliquez sur l’icône ✈️. Si elle est grisée, complétez le mail du contact entreprise.