📝 Créer un devis

Les différentes étapes de la création du devis

Étape 1. Créez votre devis depuis l'onglet "Dossier"

Rendez-vous dans l'onglet "Dossier" afin de commencer la création de votre devis.

Indiquez s'il concerne un alternant identifié (déjà connu) ou non identifié.

Pour les CFA groupe, il est nécessaire de sélectionner ensuite le centre de formation associé ainsi que le responsable commercial.

Étape 2. Renseignez les informations de l'entreprise

Complétez les coordonnées et données de l'entreprise concernée.

Étape 3. Renseignez les informations de la formation

Indiquez les détails de la formation suivie par l'alternant (intitulé, durée, etc.).
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Étape 4. Complétez les informations du contrat

Saisissez les éléments clés du contrat. C'est aussi à cette étape que vous renseignez le financement de la formation.

⚠️ Vérifiez le récapitulatif

Filiz vous propose un récapitulatif complet reprenant toutes les informations saisies. Profitez-en pour tout relire avant validation.
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Étape 5. La génération du devis

Et voilà 🎉 votre devis est terminé et généré sous forme de document Word (Docx) que vous pouvez ajuster si besoin avant de l'envoyer.

​Étape 6. La génération et la modification du devis
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Lors de la génération du document, vous pouvez :

Pour cela, vous avez la possibilité de télécharger en format Word depuis la plateforme Filiz et de modifier directement le devis si nécessaire. Puis, vous serez en mesure de recharger directement le document sur la plateforme depuis "Devis mis à jour".
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Une fois votre document chargé, celui-ci peut être envoyé en signature.

⚠️ À noter :

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