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📝 Utiliser le bloc de notes internes d'un dossier

Collaborez plus efficacement entre collĂšgues grĂące aux notes internes. Laissez des commentaires directement sur un dossier Filiz, visibles uniquement par votre Ă©quipe.

Écrit par Charlie

  1. Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?

    Le bloc commentaires permet de laisser des notes sur un dossier, visibles uniquement par vos collÚgues, sans avoir besoin de passer par un outil externe, et donc de centraliser les informations, tout en les rendant disponibles en temps réel.

    💡Les notes internes sont exclusivement visibles par les membres de votre Ă©quipe CFA. Elles ne sont jamais transmises aux entreprises ni aux apprentis.

    ⚠ Rappel RGPD - Ce champ est rĂ©servĂ© aux notes de suivi internes. Il ne doit pas contenir de donnĂ©es sensibles.

  2. Pour quels types de dossiers ?

    Le bloc de notes internes est disponible depuis l'onglet Gestion des types de dossiers suivants :

    • Apprentissage privĂ© ;

    • Apprentissage public ;

    • Dossiers apprentis ;

    • Dossiers par agrĂ©gation ;

    • Contrats de professionnalisation ;

    • Stages.

    La fonctionnalité n'est à ce jour pas disponible sur les devis et sur les CERFA P2S.

  3. Comment ça fonctionne ?

    • Le bloc apparaĂźt dĂšs la crĂ©ation du dossier (qu’il soit crĂ©Ă© en mode manuel ou autonome), quelle que soit l’étape en cours ;

    • Il reste actif et utilisable sans limite de durĂ©e, mĂȘme aprĂšs la clĂŽture complĂšte du dossier ;

    • Il s’agit d’un champ texte libre, sans limite de caractĂšres, accompagnĂ© d’un bouton « Enregistrer ».

    💡 Conseils d’utilisation

    Afin de faciliter le suivi entre collaborateurs, nous vous recommandons de commencer chaque nouvelle note par :

    • votre nom et prĂ©nom ;

    • la date ;

    • ainsi que l’heure de rĂ©daction.

    Exemple :
    ​Jean Dupont – 13/05/2026 – 14h32

    Cela permet de conserver un meilleur historique des Ă©changes et d’assurer un suivi plus clair entre les diffĂ©rents intervenants du dossier.

    ⚠ Les notes prĂ©cĂ©demment enregistrĂ©es restent modifiables et peuvent ĂȘtre supprimĂ©es. Nous vous invitons donc Ă  ĂȘtre vigilants afin de ne pas effacer les commentaires ajoutĂ©s par d’autres collaborateurs.

    💡 À noter, certaines fonctionnalitĂ©s ne sont actuellement pas disponibles :

    • Historisation et horodatage automatiques des modifications ;

    • Signature auteur automatique ;

    • Apparition dans les exports.

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